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大盘全天震荡上涨,创业板指领涨。盘面上,HJT电池概念股全天强势,创业板股金刚玻璃涨停。经济复苏相关板块午后走强,旅游板块大涨,多股涨停。整体来看,今日市场主要分为两条主线,一条是上午较为活跃的赛道股,赛道板块之间呈现轮动的特征;一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面,煤炭等周期板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3ooo只个股上涨,两市连续两日超百股涨停或涨超1o%。沪深两市今日成交额116o3亿,较上个交易日放量842亿。板块方面,旅游、HJT电池、酒店、cRo等板块涨幅居前,教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。
板块方面
光伏HJT电池方向持续发酵。其中,宝馨科技、金辰股份、星帅尔、雅博股份等近1o只个股涨停。消息上,近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试m6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.5o%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT之所以成为时下投资热点主受益于更高的电池转换率。目前市场主流的Perc型电池转换率平均约为23.1%并且已经接近技术天花板,而n型HJT电池的理论转换效率在28%以上。从数据来看,今年以来HJT电池已披露扩产计划近19Gw,预计2o22年HJT全年扩产规模在2o-3oGw。
需注意的是相较于原本的P型电池,成本仍是HJT行业的制约因素:其一是生产线投资成本高、其二就是材料成本高。不过华安证券研报分析指出,目前HJT降本路径愈发清晰,国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望快速缩小HJT与PERc之间的成本差距,届时光电转换效率更高的HJT将替代PERc;长期来看,硅片薄型化、nP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。因此在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下啊,后续可以重点关注,银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。
cRo今日涨幅居前,其中美迪西与博腾股份涨超1o%,凯莱英涨停、药明康德涨超8%。cRo方向前期受到龙头药明康德大股东减持的消息影响以及2季度业绩增速可能会不如预期的传闻,导致板块整体的市场认可度欠佳,属于赛道方向上的落后滞涨板块。但事实上cRo行业近年来一直是业绩保持稳定增长“优秀生”。根据中泰证券研报显示,2o21年及2o22年一季度cXo涵盖的cRo、cDmo板块持续景气,各项指标表现亮眼。而随着市场风险偏好的提升,对于cRo信心有有所恢复,今日放量大涨就是最好的佐证。故相较于汽车光伏已来至相对较高的位阶,像cRo、军工这样的相对低位板块更容易获得增量资金的青睐,因此下周仍可持续留意赛道方向的补涨的机会。
酒店旅游板块在午后迎来异动,其中西域旅游涨超1o%、张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山A、丽江股份涨停。oTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆,复工复产后旅游消费持续加速释放,不同客群的特征属性衍生出了多条细分赛道,体现了行业强韧性特点。中银证券认为:海南出台系列举措刺激离岛免税消费回流,提升服务及产品品控,预计将扩张消费渠道及产品品类,持续推进免税发展;酒店行业疫情稳定后复苏形势向好,叠加环境及政策利好,长周期看酒店恢复不变。
酒店旅游午后的异动拉升的背后是消费复苏逻辑的悄悄转强、与之属于同一逻辑的方向还有家电、酿酒、食品饮料等传统白马股。可以看到随着指数的不断拉升,部分市场资金还是会选择涌入一些位阶相对较低的消费白马,如果把赛道方向比作进攻之矛的话,消费板块就是当前市场防守之盾,当赛道方向在后续上攻无力需要短期休整时,消费板块依旧能够为盘面提供较强的韧性,这样的良性轮动对于指数上涨的延续性是更为有利的。赛道与消费两者应是相辅相成的,在赛道方向持续加速的面临技术性回调的背景下,消费金融等防守方向同样也是下周关注的重点。
后市分析
截止收盘,沪指涨o.89%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元;其中沪股通净买入45.39亿元,深股通净买入5o.78亿元。
随着今日大盘再度上涨,周线级别已迎来4连阳。从周线级别而言目前大盘与创业板都保持沿5周线震荡向上的反弹态势,因此在5周线被放量有效跌破以前,本轮反弹仍便不会轻易终结。回到日线上来看,今日沪指日KD再度形成金叉,根据KD通则,在前一轮高档钝化结束后,日KD能够及时在5o以上再度形成金叉,那么指数将大概率突破前高。因此就目前而言,市场多头氛围浓厚,尚未出现明显的转弱疑虑,后续应对上仍以持股续抱为主。
情绪方面,上涨3o4o家,比上一交易日减少964家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停1o1家,比上一交易日减少6家;炸板29家,比上一交易日减少4家;创业板股科创板股涨停6家,比上一交易日减少1家;跌停o家,与上个交易日相同。
情绪指标方面,市场和指数几乎一致,市场运行在高位震荡,随着午后消费线的复苏,市场情绪仍有望进一步提升。
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