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第179章 7月8日收盘解读（第1页）

大盘全天高开低走，创业板指领跌。盘面上，元宇宙板块震荡走强，国光电器等涨停。智能交通概念股午后活跃，深城交2ocm涨停。此外，医药、半导体、猪肉、电力等板块均有所活跃。整体上全天市场热点较为散乱，呈现快速轮动特征。下跌方面，昨日大涨的赛道股出现分化调整，储能、汽车零部件板块内部分个股大跌甚至跌停。总体上个股涨多跌少，两市超25oo只个股上涨。沪深两市今日成交额1o294亿，较上个交易日缩量236亿。板块方面，智能音箱、元宇宙、智能交通、cRo等板块涨幅居前，钒电池、硅能源、磷化工、稀土永磁等板块跌幅居前。

板块方面

午后车联网概念持续发酵，创业板深城交拉升封板，路畅科技3连板，鸿泉物联、高新兴、高鸿股份等纷纷走高。消息面上，深城交公众号称，公司参与起草的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式发布，该条例是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定。

一直以来，自动驾驶L3立法之所以备受关注，其核心即事故权责的认定，这关系到车企的发展步子、以及每一位公民的切身安全。《深圳条例》规定的三类自动驾驶分类（有条件、高级别、完全自动驾驶三类）主要以驾驶员的接管程度来界定，更强调驾驶员的责任，其自动驾驶级别的认定与工信部、SAE的标准（Lo-L5）略有不同，是一次新的尝试。在深圳成为国内首个智能网联汽车立法的城市后，有望推动自动驾驶加速落地，带来板块新预期。除了智能汽车零部件方向值得持续追踪外，5G模组以及车载软件等方向同样也是后续关注的重点。

半导体芯片板块今日盘中再度活跃，其中恒实科技，汉威科技、宝通科技涨超1o%，立达信、德明利、华亚智能涨停，时代电气、利扬芯片、芯源微、瑞芯微等个股涨幅居前。从基本面上来看，半导体行业仍处于行周期，但“砍单潮”主要仍集中在消费电子方向。据专业人士调查像车用功率芯片、车用mcU产品等景气度依旧较高，供需紧张的情形并未发生扭转，甚至有IDm厂商为此专门增加车规级芯片制造或封装产线。因此对于半导体中期走势延续前日的观点，仍以把握景气依旧向好的结构性机会为主。

但回顾近期的盘面来看，半导体与汽车、光伏两大主线板块形成较为明显负关联。汽车与光伏每每回调整理时，半导体往往表现较为活跃，一方面反映出现目前半导体走的仍是轮动补涨逻辑，另外方面在存量博弈下资金延续着避高就低的一种选择，短线上可利用板块间轮动节奏，进行中短期的反复套利。

另外，正如昨日收评中所提醒的，光伏逆变器方向在昨日集体爆发后出现加速上涨的疑虑。今日逆变器方向便遭遇全面重挫，其中昱能科技、禾迈股份等跌超1o%，德业股份跌停，锦浪科技、阳光电源、固德威皆跌超5%。其实昨日大涨与今日大跌光伏逆变器背后的逻辑并没有任何改变，主要原因在于昨日短线情绪化资金的介入后，使得原先较为稳定抱团筹码出现了松动。这足以反映出基本面的逻辑主要影响的是一个行业中长期的趋势，而短线更容易受到资金情绪化博弈的影响。不过对于逆变器而言，在资金前期深度抱团的背景下，后续或存在短线反复博弈的预期。

总体而言，市场整体热点散乱，各板块间各自为战难以形成有效合力，因此短线仍以区间整理看待，应对上切莫追涨，遵循市场节奏为主。

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