大燕文学

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第一百零一章 上市启动（第3页）

易趣申报的海外上市材料，在部里和会里的审批流程，明显加快了。

1999年，是国家施行新的法定休假制度后，第一个“黄金周”。

国庆假期结束后，

10月8日，第一个工作日。

易趣公司向信产部和证监会提交了海外上市申请材料。

10月9日，经过隋波和张奕的反复挑选和多方考虑后，确定了本次上市的三家承销商：

主承销商毫无疑问是高盛。

作为易趣两轮融资的投资人，再加上张奕的人脉关系，高盛必然会尽力帮助易趣获得更高的发行价格，毕竟这也关乎高盛自身的利益；

另外两家承销商分别是瑞士信贷第一波士顿银行（CreditSuisseFirstBoston，简称瑞信）和中国国际金融有限公司（CICC，简称中金）。

本次易趣上市，将由高盛担任牵头经办人（LeadManagers，即主承销商）、联席全球协调人（JointglobalCoordinator）和联席簿记管理人（JointBookRunner）。

瑞信担任联席全球协调人和联席簿记管理人；

中金担任联席簿记管理人。

其中，高盛作为主承销商，还享有超额配售选择权（“绿鞋”期权），即高盛可以在易趣上市后的一个月内，根据市场认购情况，超额包销发售不超过15%的易趣公司股票。

同时，选定了美国达维律师事务所（DavisPolk.Wardwell）和德勤会计师事务所（DDT），作为本次易趣公司上市的法律顾问和财务顾问。

上市顾问团队组建完毕。

10月10日，易趣公司召开董事会。

在董事会上，一致通过了张奕提交的上市计划，以及聘请的上市顾问团队构成。

10月15日，隋波和张奕、宋健三人作为易趣公司代表，和信产部相关部门开了一整天的座谈会。

在座谈中，隋波等人详细阐述了易趣公司上市的VIE结构模式，协议控制情况，公司的业务发展状况以及未来的发展计划，以及海外上市对于易趣公司发展的意义。

10月16日，与证监会相关主管部门举行座谈。

10月20日，易趣公司先后和信产部、证监会达成协议，获得了海外上市批文！

10月21日，经过两周的尽职调查，上市顾问团队初步完成了注册说明书和招股书的准备工作。

当天晚间，易趣公司正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册说明书（S-1）表格和招股说明书（FROMF-1），申请在纳斯达克交易所上市。

这一消息被媒体曝出后，顿时震撼了所有业内人士。

太快了！

从9月易趣完成B轮融资，到现在才刚刚过去1个月……

易趣竟然已经向SEC提交上市申请了！

这尼玛，是什么神仙速度和节奏？

让那么多还卡在国内审批环节的互联网公司们。

尤其是从年初时，就一心想着筹备上市的新浪等公司，情何以堪啊！

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